亚博banner

亚博:不过沈南鹏曾说过这是误解

- 编辑:亚博 -

亚博:不过沈南鹏曾说过这是误解

亮眼的投资业绩让红杉资本成为投资界的一个传奇。

红杉中国:投出58家上市公司,,超50%项目进入下一轮,捕获TMD等多家独角兽

编者按:本文来自微信公众号IT桔子(ID:itjuzi521),作者:Hunfool。36氪经授权转载。

红杉资本于1972年在美国成立,是全球著名的风险投资公司之一。曾先后投资了苹果、思科、甲骨文、谷歌、Airbnb等著名科技公司。

红杉资本中国基金于 2005 年 9 月,由张帆、沈南鹏与红杉资本共同创办。红杉资本中国基金作为「创业者背后的创业者」,专注于科技/传媒、医疗健康、消费品/服务、工业科技四个方向的投资机遇。

红杉资本中国的管理基金规模已经接近 1000 亿人民币,在中国投资了超过 500 家企业,其中有 50 家以上的企业成功完成IPO。

在红杉资本中国投资的诸多案例中,不乏很多领域的佼佼者,包括:京东、阿里巴巴、新浪、奇虎 360、美团点评、滴滴出行、今日头条、唯品会、华大基因、大疆创新、贝达药业、诺亚财富、中通快递、摩拜单车等。

亮眼的投资业绩也让红杉资本成为投资界的一个传奇。

投资战绩解读:近 5 年超过一半的项目走到下一轮,已有 58 家公司完成 IPO

红杉中国:投出58家上市公司,超50%项目进入下一轮,捕获TMD等多家独角兽

从近 5 年红杉资本中国所投公司进入下一轮的比例来看,2013 年投资的公司已经有 87.8% 走到了下一轮,2014 年为 63.42%,2015 年为 57.92%,2016 年为 53.95%,刚刚过去的 2017 年所投资公司进入下一轮的比例就达到了 18.18%。近 5 年所投公司进入下一轮的平均值为 56.25%,即超过一半的项目都能走到下一轮。可见,红杉资本中国所投公司绝大部分都能进入下一轮,毕竟名声在外,愿意接红杉「盘子」的机构会有很多。

红杉中国:投出58家上市公司,超50%项目进入下一轮,捕获TMD等多家独角兽

除了所投公司进入下一轮的比例很高以外,彰显其投资业绩最有力的证明当属 IPO(不包括新三板)退出案例。根据 IT 桔子(ID:itjuzi521)的数据显示,截止到 2017 年 12 月 31 日,红杉资本中国的退出案例已经达到 58 家,仅在 2017 年就有 10 家所投公司完成 IPO,并且绝大部分公司都是在 A 轮阶段进入,可见红杉资本的投资实力之强劲。

除此之外,红杉资本中国投资的案例中还有相当比例的公司被收购而退出,例如:赶集网、大众点评网、海豚浏览器、乐蜂网、蚂蚁短租、嘟嘟美甲、嘉和一品等。

在投到独角兽公司的数量方面,红杉资本中国也是遥遥领先于其他机构。例如:在之前 IT 桔子(ID:itjuzi521)发布的《2017 年新晋独角兽公司背后的 (C)VC 机构 TOP22 排行榜》中,红杉资本中国在 2017 年以捕获 13 只新晋独角兽的战绩,从而排在了第一位。

细数红杉资本中国投资的未上市独角兽公司还包括:美团点评集团(A 轮进入)、今日头条(C 轮进入)、滴滴出行(未披露)、大疆科技(B 轮进入)、京东金融(A 轮进入)、快手(A 轮进入)等这几家估值超过百亿美金的「鲸鱼」公司,以及爱奇艺(战略投资)、摩拜单车(C 轮进入)、蔚来汽车(B 轮进入)、威马汽车(B+轮进入)等估值达到几十亿美金的公司。

投资趋势解读:?2015 年投资活跃度最高,人民币基金的投资数量反超美元基金

红杉中国:投出58家上市公司,超50%项目进入下一轮,捕获TMD等多家独角兽

截至 2017 年 12 月 31 日,IT 桔子(ID:itjuzi521)追踪到红杉资本中国的投资事件数量接近 600 起。从最近 5 年的投资趋势来看,2015 年是红杉资本中国投资活跃度最高的一年,共出手了 143 次,其次是 2014 年出手了 137 次。2016 年受到资本寒冬的影响,红杉资本中国的投资策略开始变得更谨慎,投资事件数量仅为 2015 年的一半。2017 年虽然有所回升,但相比 2014 年和 2015 年的投资活跃度,仍有较大差距。

红杉中国:投出58家上市公司,超50%项目进入下一轮,捕获TMD等多家独角兽